Este livro conta a história de dois irmãos índios, Anuaí e Yalori, que vivem numa reserva. Eles já são aculturados, mas preservam os costumes do seu povo. Um dia, eles vão conhecer a cidade grande e se perdem. Esses acontecimentos são entremeados com relatos da História do Brasil: o encontro dos índios com os portugueses, a imposição de costumes e crenças dos colonizadores, a escravidão, a dizimação e a luta dos índios pelo direito às suas terras.