João quer virar um caçador famoso e, para isso, nada melhor do que encontrar o horripilante bicho-papão. Assim, cheio de coragem, mas sem muita certeza de que o monstro existe de verdade, o garoto começa sua jornada. Escrito em versos, este livro reproduz a estética do cordel, assim como as ilustrações de Renata Bueno, que buscam mostrar os mapas que o garoto desenha ao longo de sua viagem. Ao final do livro, um texto explica as origens da literatura de cordel.