Vô João gosta de contar histórias aos netos. Suas preferidas são aquelas de quando ainda era jovem e vivia na Itália. Lá, diz ele, aprendeu carpintaria com Gepeto e acompanhou a prova dos sapatinhos de cristal de Cinderela. Certo dia, decidiu emigrar para o Brasil, atrás de Cosme Zanone, um amigo fotógrafo que desapareceu nas matas tropicais. É o neto que relata a vida de João, que se estabeleceu no sul de Minas, e de Camilo Amarante Lobo, pintor enigmático que se apartou da sociedade.