É a história de Cristopher, um anjo que criticou Deus por ter criado a humanidade, por achá-la perversa e pecadora. Por isso recebe um castigo: perde os poderes de anjo para ser um home comum. Poderá voltar a ser anjo, desde que não se entregue aos desejos da carne. Quando chega na Terra é atacado por lobos (anjos do mal), e fica muito ferido, quase morto. É encontrado por Arthur, um menino de dez anos, filho de Laura, uma linda enfermeira, que cuida dos ferimentos e salva a vida do rapaz. O inesperado acontece: eles se apaixonam. Para não cair em pecado, Cristopher foge para a Capital, onde vira um homem de negócios e ganha poder e dinheiro. Com o coração cheio de amor e saudade, resolve voltar para Laura, decidido a não ser mais anjo e viver com ela para sempre. Mas quando volta, tem uma triste surpresa: o menino está com urna doença incurável e, só um milagre poderá salvá-lo, Então, Cristopher tem que tomar a mais difícil decisão de sua existência.